Este libro incluye mas de sesenta ensayos centrados en canciones de otros artistas, que van desde Stephen Foster hasta Elvis Costello, pasando por Hank Williams o Nina Simone. Dylan analiza lo que llama la trampa de las rimas faciles, desglosa la forma en que una sola silaba puede malograr una cancion e incluso explica la relacion entre el bluegrass y el heavy metal.